Datenschutz

Stand: Juni 2026

Diese Anwendung dient der digitalen Beratungsakte und Verarbeitung von Kundendaten im Rahmen der Versicherungs- und Finanzberatung.

Verantwortlicher

AXA Generalvertretung Tischendorf & Ban oHG
Hirschstraße 10, 70734 Fellbach
E-Mail: robert.ban2@axa.de

Verarbeitete Daten

In der Anwendung können insbesondere Kundenstammdaten, Vertragsdaten, Beratungsnotizen, hochgeladene Dokumente, Analyseergebnisse und erzeugte Schreiben verarbeitet werden.

Zwecke der Verarbeitung

Die Daten werden zur Kundenbetreuung, Vertragsdokumentation, Analyse von Versicherungsunterlagen, Erstellung von Beratungsunterlagen und Vorbereitung von Schreiben verwendet.

Hosting

Die Anwendung wird auf einem Server in der EU betrieben. Zugriff ist nur nach Anmeldung möglich. Uploads und Anwendungsdaten werden serverseitig gespeichert.

KI-Analyse

Wenn die Analysefunktion genutzt wird, können hochgeladene Dokumente zur strukturierten Auswertung an den hinterlegten KI-Dienst übermittelt werden. Der API-Schlüssel wird ausschließlich serverseitig gespeichert und nicht im Browser angezeigt.

Rechtsgrundlagen

Die Verarbeitung erfolgt, soweit einschlägig, zur Durchführung vorvertraglicher und vertraglicher Maßnahmen, zur Erfüllung rechtlicher Pflichten sowie auf Grundlage berechtigter Interessen an einer effizienten Kundenbetreuung und Dokumentation.

Speicherdauer

Daten werden nur so lange gespeichert, wie sie für Beratung, Betreuung, Nachweis- und Aufbewahrungspflichten erforderlich sind.

Betroffenenrechte

Betroffene Personen haben im Rahmen der gesetzlichen Voraussetzungen Rechte auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, Datenübertragbarkeit und Widerspruch.

Hinweis

Diese Datenschutzhinweise sind eine technische Erstfassung für die Anwendung und sollten vor dauerhaftem Produktiveinsatz rechtlich geprüft und an die tatsächlichen Prozesse angepasst werden.